【木曜日24-33】ROI本（１）

○オンデマンド動画教材「ROI Boot Camp」の副読本。

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『The Bottomline on ROI　Third Ed.』　Patricia P.Phillips（2017）

○著者は、Jack Phillips教授の奥さん。

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●J.Phillipsとの対話

・71.2％のCLOが、ROIを使っているか使う予定である。

・ROIを使う際の課題は？
　　結果への恐れ、時間の欠如、難しそうと思われている

・小さなデータのプロジェクトから始めてみては。
・小さなパイロットグループで、それが上手くいくかどうかを試してみる。

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●本論

・活動ではなく、成果をベースにしたパラダイムへの変化が必要。

・本書は、ROI手法の全体像をシンプルに提示してく。

・ROIは、プログラム、プロセス、働きかけの投資リターンを示す金融指標である。
・BCR：Benefit Cost Ratioは、ROIを測定する古くからある指標の一つである。

・BCR＝1.86：1　プログラムに1ドル投資すると、1.86ドルのリターンがある。
・ROI＝86％　　　プログラムに1ドル投資すると、その1ドル＋86セントのリターンがある。

・Payback Period　投資した金額が、1年以内に戻ってくることが望ましい。

・ROEを、Return on Expectationsと呼ぶのは意味がない。
　ROEは、Return on Equityであり、経営陣を混乱させることになる。

・ほとんどの組織で、1％未満の予算が、測定と評価に使われている。

・ROIを実践する候補となるのかを判断する15の質問
○これは、オンデマンド教材の最初にも出てきた。

・評価パズル

・J.Phillipsは、D.Kirkpatrickの4レベルに、5レベルを追加した。

・ROI手法プロセスモデル

・12の原則

・Business Alignment Model

・１．Evaluation Planning
　２．Data Collection
　３．Data Analysis
　４．Reporting

・金銭価値への転換：アウトプット、品質、時間節約、歴史的費用、他の指標との連動、受講者や上司の見立て

・コストに関して、When in doubt, leave it in　迷ったら、コストに入れておく。
・Intangible benefitsに関しては、When in doubt, leave it out 迷ったら、外す。

・（高くでるより）低いROIの方が望ましい。

・Chain of Impact

・Joan Kravitzの例（CFOたちとのやりとり、成功例）

・Communication Process Model

・最初のROI測定の報告は、経営陣にしっかり行うべきである。
・評価プロセスがルーチンとなり、経営陣が慣れてきたら、1ページサマリーでもよい。

・Senior Management　経営陣とのやり取りで考えるべき質問：
　１）Do they believe you？　２）Can they take it？　

・ステークホルダーが持つ質問「Are our investments in people paying off？」に、ROIは答えていく。

・RMC社のケーススタディー

・ROI Forecasting ROI予測

・ROI事前プログラムモデル

・ROI予測では、プログラムの独自効果の検証ステップが無い

・L1測定時に、プログラムに参加した受講者本人に訊く。

○この辺は、ATD24で参加した「15分でROI」と近いかも。

・L3測定時のROI予測は、Utility analysisが、ベースになっている。

・ROI実践時のBarriers障害：時間がない、スキルが無い、失敗への恐怖、間違った前提

・FAQ
・挑戦となるのは、実際の金銭的ベネフィットの提示である。
・ROI測定は、総予算の3～5％程でできる。
・全プログラムの内、5～10％が、ROI測定の対象になる。

・ROI分析に合わないのは・・・

・ROI分析に合うのは・・・

・ROIへのROIは？
　　ROI実践そのものに、価値がある。

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